Andreessen Horowitz (a16z) คือ
อันดรีสเซิน โฮโรวิทซ์ (Andreessen Horowitz) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2009 หรือที่รู้จักในชื่อ a16z ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อทางกฎหมายของ AH Capital Management, LLC เป็นบริษัทร่วมลงทุนเอกชนในอเมริกา ซึ่งก่อตั้งโดยผู้ประกอบการ 2 ราย ได้แก่ Marc Andreessen และ Ben Horowitz
ตามเอกสารอย่างเป็นทางการของบริษัท a16z มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาขยายธุรกิจของตน โดยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึกของตลาดในแง่มุมต่างๆ ของ การสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จ
บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบริษัทเทคโนโลยีขั้นปลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสกุลเงินคริปโต ชีวภาพ/การดูแลสุขภาพ FinTech ไอทีระดับองค์กร ความปลอดภัย SAAS (ซอฟต์แวร์เป็นบริการ) การศึกษา และพื้นที่เล่นเกม
ประวัติของ Andreessen Horowitz
ถึงแม้ว่า Andreessen Horowitz (a16z) จะก่อตั้งขึ้นใน Silicon Valley เมื่อเดือนกรกฎาคม 2009 แต่เรื่องราวของมันก็ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมาก ระหว่างช่วงเวลาสี่ปีของปี 2006 ถึง 2010 ผู้ก่อตั้งบริษัท Marc Andreessen และ Ben Horowitz เคยลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแยกกันและร่วมกัน ตามสถิติของ Wikipedia Marc และ Ben ลงทุนประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐใน 45 บริษัทสตาร์ทอัพในตอนนั้น รวมถึง Twitter, Facebook, GitHub และ Pinterest ในช่วงแรก ๆ
เนื่องจากประสบความสำเร็จในอาชีพนักลงทุน ทั้งคู่จึงกลายเป็นที่รู้จักในนามนักลงทุน “Super Angel” ด้วยการใช้ชื่อเสียงของพวกเขาในฐานะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ Marc และ Ben ร่วมกันก่อตั้งบริษัทร่วมลงทุน Andreessen Horowitz ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 300 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปี 2010 บริษัทระดมทุนได้อีกครั้ง 650 ล้านดอลลาร์ และในระยะเวลาอันสั้นเพียงสองปี a16z ก็จัดการกองทุนรวมเป็นเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์
หลังจากความสำเร็จของบริษัทร่วมลงทุน ทั้งสองก็ได้รับการยอมรับในสื่อกระแสหลัก ในปี 2012 มาร์คได้รับเลือกให้อยู่ใน Time 100 ซึ่งจัดพิมพ์โดย ‘นิตยสารไทม์’ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อ 100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก คำพูดของเขาที่ว่า “ซอฟต์แวร์กำลังกัดกินโลก” ถือเป็นคำพูดที่นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างยกให้เป็นที่กล่าวขานกันอย่างมาก
ปรัชญาของ a16z
a16z: การบ่มเพาะนวัตกรรมผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แตกต่างจากบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นหลัก a16z ก้าวไปไกลกว่าแนวคิดนั้น ตามรายงานอย่างเป็นทางการ บริษัทมีนักลงทุนมากกว่า 82 คนในทีมการลงทุนทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 420 คน ทีมงานที่ Andreessen Horowitz มีภูมิหลังที่หลากหลาย ด้วยการใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม ทีมงาน a16z มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับธุรกิจในแต่ละวันของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ และให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ และความช่วยเหลือในการดำเนินงาน เพื่อช่วยนำทางพวกเขาในตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาส แนวทางที่ไม่เหมือนใครผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือสิ่งที่ทำให้บริษัทแตกต่างจากบริษัทร่วมทุนอื่นๆ
วิทยานิพนธ์การลงทุน a16z
จากจุดเริ่มต้น a16z มีวิทยานิพนธ์การลงทุนที่ชัดเจน บริษัทเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคลื่นลูกใหม่ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะเกิดจากภาคส่วนต่างๆ ที่ถูกประเมินต่ำเกินไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว Andreessen Horowitz จึงมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม Crypto, AI, Blockchain เทคโนโลยีชีวภาพ และโครงการ SAAS เพื่อการลงทุนที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและเป้าหมายของพวกเขา เนื่องจากแนวทางการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างดี a16z จึงประสบความสำเร็จในการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลมากขึ้น และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของบริษัทต่างๆ ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท
การลงทุนและผลงานของ a16z
Coinbase
ไม่นานหลังจากการเปิดตัว Coinbase Global ในเดือนกรกฎาคม 2012 โดย Brian Armstrong a16z ได้ลงทุนในบริษัทประมาณ 8 ครั้งระหว่างปี 2556-2563 เป็นที่น่าสังเกตว่า นี่เป็นการลงทุน crypto และ blockchain ครั้งแรกที่ทำโดย a16z ในตอนนั้น หลังจากความสำเร็จอย่างมากของ Coinbase และอุตสาหกรรม Crypto และ Blockchain โดยทั่วไปแล้ว a16z ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในการลงทุน crypto Andreessen Horowitz มีการลงทุนมากกว่า 100+ รายการตามพอร์ตโฟลิโอสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงโปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น Solana, Optimism, NEAR, NOD Games, OpenSea, Protocol Labs, Uniswap, dyDX, Avalanche และอีกมากมาย
Robinhood
Robinhood เป็นอีกหนึ่งชื่อที่โดดเด่นในตลาดการเงิน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมนโลพาร์ค แคลิฟอร์เนีย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและหุ้นโดยเฉพาะโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น ในช่วงปลายปี 2013 Andreessen Horowitz ได้ลงทุนใน Robinhood ในการระดมทุนเริ่มต้น ซึ่งนำโดย Index Ventures ซึ่งบริษัทสามารถระดมทุนได้ 3 ล้านดอลลาร์ เป็นที่น่าสังเกตว่านี่ไม่ใช่การลงทุนเพียงประการเดียวโดย a16z ใน Robinhood บริษัทร่วมลงทุนยังได้เข้าร่วมในรอบต่อๆ มาหลายรอบ และยังคงสนับสนุนการลงทุนอยู่
Airbnb
AirBnb เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จซึ่ง Andreessen Horowitz ลงทุนตั้งแต่เริ่มแรก สำหรับผู้ที่ไม่รู้เกี่ยวกับ Airbnb บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกซึ่งดำเนินงานเป็นนายหน้าออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินและนักเดินทางสามารถค้นหาที่พักที่ดีที่สุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2011 Andreessen Horowitz เป็นผู้นำในการระดมทุนเพื่อระดมทุนให้กับ Airbnb และลงทุน 60 ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ในระยะแรก ขณะประกาศการลงทุนใน Airbnb ทีมงานกล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Airbnb และหวังว่าจะได้สนับสนุนแฟรนไชส์อีคอมเมิร์ซอันโด่งดังนี้!” ปัจจุบันตามสถิติที่มีทางออนไลน์ Airbnb รักษาส่วนแบ่งระหว่าง 20-25% ของตลาดทั้งหมด
GitHub
Github พัฒนาโดย Tom Preston-Werner, Scott Chacon, P. J. Hyett และ Chris Wanstrath เป็นแพลตฟอร์มแสวงหาผลกำไรที่นำเสนอบริการพื้นที่เก็บข้อมูล Git บนคลาวด์ ช่วยให้นักพัฒนาจัดการ จัดเก็บ ติดตาม ระบุจุดบกพร่อง และแก้ไขการเข้ารหัสซอฟต์แวร์ได้ในที่เดียว สถานที่. ในช่วงเริ่มต้นในปี 2012 Andressen Horowitz ลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ใน GitHub และได้รับผลตอบแทนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อ Microsoft เข้าซื้อ Github ในปี 2018 ด้วยมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์
ผลกระทบของ a16z ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ความเป็นผู้นำทางความคิดและการปรากฏตัวของสื่อ
เนื่องจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์และความรู้อันมีค่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ a16z จึงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ด้วยการแบ่งปันการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องผ่านบล็อก พอดแคสต์ โซเชียลมีเดีย และการปรากฏตัวของสื่อกระแสหลัก a16z มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ใช้ และเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปสู่นวัตกรรมในภาคส่วนเทคโนโลยีต่างๆ
โปรแกรมบ่มเพาะและการสนับสนุนสตาร์ทอัพ
ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ a16z ประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกเริ่ม ก็คือการช่วยเหลือบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของตนที่นอกเหนือไปจากการสนับสนุนทางการเงิน a16z ให้คำปรึกษา ทรัพยากร และการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการผ่านโปรแกรมสนับสนุนการบ่มเพาะและสตาร์ทอัพ โดยช่วยให้พวกเขานำทางไปสู่การสร้างธุรกิจที่ปรับขนาดได้
ความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน
ดังสุภาษิตจีนที่ว่า “ถ้าอยากไปเร็วก็ไปคนเดียว แต่ถ้าอยากไปไกลก็รวมทีม” Andreessen Horowitz เลือกที่จะไปไกล และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงร่วมมืออย่างแข็งขันกับแบรนด์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตลอดการเดินทาง ความร่วมมือและความร่วมมือช่วยให้บริษัทเชื่อมโยงบริษัทในพอร์ตโฟลิโอกับองค์กร/บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายในโดเมนของตน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต
แนวโน้มในอนาคตของ a16z
บริษัทพยายามอย่างแข็งขันที่จะลงทุนในเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น AI, บล็อกเชน, เทคโนโลยีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ SAAS ไฮเทคอื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะก้าวนำหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าว จากปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นในบทความ เราเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าของ a16z นั้นสดใส และบริษัทจะยังคงมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศของเทคโนโลยีต่อไป
คำถามที่พบบ่อย
a16z แตกต่างจากบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างไร
มันสร้างความแตกต่างจากบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมโดยให้การสนับสนุนที่มากกว่าแค่การลงทุน บริษัทจัดหาทรัพยากร การเชื่อมต่อ และเครื่องมือเพื่อช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัพในพอร์ตโฟลิโอนำทางเพื่อสร้างธุรกิจที่ปรับขนาดได้
โดยทั่วไป a16z ลงทุนในภาคส่วนใดบ้าง
บริษัทมักจะลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: AI, บล็อกเชน, ไดนามิกของอเมริกา, TalentXOpportunity, องค์กร, Fintech, เกม, Bio+Health และกองทุนความเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม
a16z ก้าวนำหน้าเทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไร
เนื่องจากความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม การวิจัยเชิงรุก เครือข่ายที่แข็งแกร่ง และแนวทางการทำงานร่วมกัน ทำให้ a16z ก้าวนำหน้าคู่แข่งในด้านการลงทุนในแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
a16z ลงทุนเฉพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหรือไม่
แม้ว่า a16z จะขึ้นชื่อในเรื่องการลงทุนในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี แต่ขอบเขตการลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น บริษัทยังตั้งเป้าไปที่อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนดังกล่าวจำกัดอยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น
นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในกองทุน a16z ได้หรือไม่
ไม่ น่าเสียดายที่ในปี 2023 นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถลงทุนในกองทุน a16z ได้โดยตรง Andreessen Horowitz ระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันเป็นหลัก